Tillgångsallokerings- och riskanalystjänster

S:t Erik Livförsäkring AB

Upphandlingen omfattar tillgångsallokerings- och riskkontrolltjänster för S:t Erik Liv. Exakt omfattning i tid för uppdraget är inte möjligt att ge. Tjänsternas innehåll beskrivs mer utförligt i kravspecifikationen, avsnitt 5 i detta förfrågningsunderlag.
S:t Erik Liv kommer att teckna avtal med en leverantör för utförande av de tjänster som beskrivs i detta förfrågningsunderlag.

Sista ansökningsdag

Tidsfristen för mottagande av anbud var 2015-05-29. Upphandlingen offentliggjordes den 2015-04-17.

Leverantörer

Följande leverantörer nämns i tilldelningsbeslut eller andra upphandlingsdokument:

• Söderberg & Partners Securities AB

Vem?

• S:t Erik Livförsäkring AB

Vad?

Var?

• Stockholm › Stockholms län

Upphandlingshistorik

Datum	Dokument
2015-04-17	Meddelande om upphandling
2015-12-08	Meddelande om tilldelning

Meddelande om upphandling (2015-04-17)
Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Finans- och försäkringstjänster
Kvantitet eller omfattning:

Upphandlingen avser en första avtalstid från och med 1.10.2015 till och med 31.12.2016. S:t Erik Liv har därefter möjlighet att förlänga avtalet vid fyra (4) tillfällen, på i övrigt oförändrade villkor, med högst 12 månader i taget, dock som längst till och med 31.12.2020.

Meddelandeinformation
Originalspråk: svenska 🗣️
Dokumenttyp: Meddelande om upphandling
Kontraktets art: Tjänster
Reglering: Europeiska unionen
Gemensam upphandlingsterminologi (CPV)
Kod: Finans- och försäkringstjänster 📦

Förfarande
Förfarandetyp: Öppet förfarande
Anbudstyp: Anbud på alla delar
Kriterier för tilldelning
Lägsta pris

Upphandlande myndighet
Identitet
Land: Sverige 🇸🇪
Upphandlande myndighet (typ): Regionalt eller lokalt organ
Upphandlande myndighet (namn): S:t Erik Livförsäkring AB
Postadress: Box 161 53
Postnummer: 103 23
Postort: Stockholm
Kontakt
E-post: jan.willgard@sterikliv.se 📧

Referens
Datum
Avsändningsdatum: 2015-04-17 📅
Sista anbudsdag: 2015-05-29 📅
Publiceringsdatum: 2015-04-22 📅
Identifierare
Meddelandenummer: 2015/S 078-138107
EUT-S-nummer: 78
Ytterligare information

Visma Commerce-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difnktrs Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen.

Objekt
Upphandlingens omfattning
Kort beskrivning:

S:t Erik Liv kommer att teckna avtal med en leverantör för utförande av de tjänster som beskrivs i detta förfrågningsunderlag.

Referensnummer: SE 2015:2
Plats för genomförandet
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholm.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Villkor för deltagande
Behörighet att utöva yrkesverksamheten:

Leverantören ska bekräfta att denne och eventuella underleverantörer uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

Ekonomisk och finansiell ställning:

Leverantören ska därmed ha lägst riskklass 3 enligt UC (UC AB) eller lägst rating A enligt Soliditet (AAA Soliditet AB). För det fall lägre riskklass/rating erhållits kan kravet ändå anses uppfyllt om anledningen till detta redovisas i anbudet och inte är hänförlig till faktorer som har en inverkan på leverantörens ekonomiska ställning.

Som alternativ till ovanstående accepteras som bevis på att leverantören har en stabil ekonomi att denne tillhandahåller förhandsbesked på att en bankgaranti, koncerngaranti eller motsvarande säkerhet finns i händelse av att avtal tecknas med anbudsgivaren. Garantin/säkerheten ska omfatta minst MSEK 5 och gälla avtalets första år. Det ska av förhandsbeskedet framgå att garantin/säkerheten kommer att vara kopplad till det avtal som tecknas mellan parterna i enlighet med detta förfrågningsunderlag och lämnat anbud.

Teknisk och yrkesmässig förmåga:

Anbudsgivaren ska i sitt anbud lämna efterfrågade redovisningar, dokument och bekräftelser som visar att ställda krav på erfarenhet och personal är uppfyllda.

Lägsta nivå(er) på standarder:

Leverantören ska ha erfarenhet avseende utförande av uppdrag motsvarande de som beskrivs i kravspecifikationen, avsnitt 5 i detta förfrågningsunderlag. Uppdrag hos Beställaren får anges.

Kontaktperson:

Föreslagen person ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet av att utföra de efterfrågande tjänsterna. Föreslagen kontaktperson ska besitta teoretiskt och praktiskt kunnande och på ett pedagogiskt sätt förmedla information avseende nedanstående:

— relevanta aktuariella beräkningar samt övriga finansiella beräkningar ingående i uppdraget,

— redovisning,

— värdering av tillgångar och skulder,

— kunskap om regel- och marknadsförändringar eller annat som kan vara av relevans för S:t Erik Liv.

Föreslagen person ska vidare ha mycket goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Minst 5 års erfarenhet av denna typ av arbetsuppgifter eller liknande, för detta uppdrag relevanta, krävs.

Kvalitetsansvarig:

Föreslagen person ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet av att utföra de efterfrågande tjänsterna. Föreslagen kvalitetsansvarig ska besitta teoretiskt och praktiskt kunnande avseende nedanstående för att kunna säkerställa kvalitéten på framtaget material innan leverans till S:t Erik Liv:

— framtagande av relevanta nyckeltal och diskonteringskurvor,

— simuleringar.

Minst 3 års erfarenhet av denna typ av arbetsuppgifter eller liknande, för detta uppdrag relevanta, krävs.

Utförare:

Föreslagen person ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet av att utföra de efterfrågande tjänsterna. Föreslagen/-na utförare ska besitta teoretiskt och praktiskt kunnande avseende:

— aktuariella beräkningar samt övriga finansiella beräkningar,

Föreslagen person ska vidare ha mycket goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Minst 3 års erfarenhet av denna typ av arbetsuppgifter eller liknande, för detta uppdrag relevanta, krävs.

Samlad erfarenhet:

Av leverantören föreslagna personer i projektorganisationen ska tillsammans inneha erfarenhet av att utföra uppdrag inbegripande de moment som specificeras nedan:

— riskrapport,

— nominella räntekurvor,

— värdering av åtaganden utifrån tillhandahållna kassaflöden,

— värdering av tillgångar (marknadsvärdering),

— dynamisk allokering,

— trafikljusrapportering.

Erfarenheten kan utgöras av ett eller flera referensuppdrag. Av redovisade referensuppdrag, sammantaget, ska framgå att av leverantören föreslagen projektorganisation tillsammans har erfarenhet av samtliga delmoment i kravet ovan. Samtliga delmoment som redovisas i referensuppdrag ska ha utförts för extern kund efter 1.1.2012.

Kvalitetssäkringsrutiner och stödprocesser vid utförande av uppdrag:

Leverantören ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner och arbetsprocesser som säkerställer att uppdrag utförs på sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls.

Leverantörens processer ska inbegripa rutiner för egenkontroll av arbete som säkerställer att levererade uppgifter och resultat är i överensstämmelse med faktiska omständigheter. Kvalitetssäkringsarbetet ska bedrivas med stöd av hjälpmedel och omfatta rutiner som gör det möjligt att följa upp uppdraget och mäta uppnådda resultat mot uppsatta mål.

Kontraktets fullgörande
De viktigaste finansieringsvillkoren och betalningsarrangemangen och/eller hänvisning till de relevanta bestämmelserna om dem: Se avsnitt 7.9 i förfrågningsunderlaget.
Andra särskilda villkor:

Antidiskriminering

1. Företaget ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken och diskrimineringslagen (2008:567).

2. Företaget är under avtalstiden skyldigt att på begäran av S:t Erik Liv skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt 1. Tiden för redovisning ska vara en vecka, om inte längre tid överenskommits.

3. Om Företaget inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt 2 ovan eller om Företaget vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1 ovan, äger S:t Erik Liv rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid.

4. Företaget ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i 1–3, i enlighet med de av NOU ställda kraven i enlighet med följande:

För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt.

För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som kontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet.

För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören.

5. Eftersom det är av mycket stor betydelse för S:t Erik Liv att dess leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. S:t Erik Liv äger i dessa fall rätt att häva avtalet.

Särskilda kontraktsvillkor:

Arbetsrutiner:

Företaget förbinder sig att, utan dröjsmål, efter avtals undertecknande leverera projektanpassad dokumentation avseende beskrivning av arbetsrutiner med tillhörande egenkontroll och kvalitetsfrämjande åtgärder. Processbeskrivningen ska omfatta samtliga steg i Företagets process för utförande av avtalat åtagande samt vara anpassad för de särskilda förutsättningar som gäller för S:t Erik Liv.

Företaget ska under avtalstiden vara beredd att vid S:t Erik Livs anmodan bereda möjlighet för oberoende part, eller S:t Erik Liv, att genomföra kontroll av att dokumenterade processer och rutiner enligt ovan efterlevs.

Personal:

Företaget förbinder sig att inte anlita så kallad svart arbetskraft. Med svart arbetskraft avses personer för vilka Företaget inte innehåller och inbetalar källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag därom.

Normalt sett är arbete som utförs i osjälvständiga former att klassa som utfört av arbetstagare även om det utförs av så kallade uppdragstagare som har F-skattsedel. Företaget förbinder sig att inte anlita arbetskraft med F-skattsedel som uppdragstagare i de fall denne är att anse som arbetstagare.

Personalens namn och yrkeskvalifikationer ✅

Förfarande
Anbudens giltighetstid: 180 dagar
Information om personer som har rätt att närvara och öppningsförfarande:

Anbudsöppning kommer att ske så snart som möjligt efter anbudstidens utgång. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en av en handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Språk
Språk: svenska 🗣️

Upphandlande myndighet
Identitet
Nationellt registreringsnummer: 516406-0427
Kontakt
Namn: Visma Commerce AB
URL för dokument: http://www.opic.com/notice.asp?req=difnktrs 🌏

Referens
Identifierare
Referensnummer tilldelat av upphandlande myndighet: SE 2015:2
Ytterligare information

Visma Commerce-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difnktrs

Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen.

Källa: OJS 2015/S 078-138107 (2015-04-17)

Meddelande om tilldelning (2015-12-08)
Objekt
Upphandlingens omfattning
Upphandlingens totala värde: 3 600 000 💰
Meddelandeinformation
Dokumenttyp: Meddelande om tilldelning

Förfarande
Anbudstyp: Ej tillämpligt

Referens
Datum
Avsändningsdatum: 2015-12-08 📅
Publiceringsdatum: 2015-12-11 📅
Identifierare
Meddelandenummer: 2015/S 240-436036
Refererar till meddelande: 2015/S 078-138107
EUT-S-nummer: 240
Ytterligare information
Visma Commerce-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=diknfgkp

Tilldelning av kontrakt
Datum för avtalstecknande: 2015-06-03 📅
Namn: Söderberg & Partners Securities AB
Land: Sverige 🇸🇪
Information om anbud
Antal mottagna anbud: 1

Upphandlande myndighet
Identitet
Nationellt registreringsnummer: 556674-7456

Kompletterande information
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm
Postort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige 🇸🇪
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Telefon: +46 856168000 📞
Webbadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Fax: +46 856168001 📠
Källa: OJS 2015/S 240-436036 (2015-12-08)

Nya upphandlingar inom relaterade kategorier 🆕

Finans- och försäkringstjänster (12 nya upphandlingar)